将天计划，周计划，月计划等工作内容和事务安排在日常中，做有效的维护记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的，是CRM管理系统中老板对员工的基本处理

添加客户的基本信息，对客户基本信息进行扩展，客户行为记录，客户个性化信息，维护记录，沟通记录，流转内容等基本信息，对CRM系统进行调整，对每个人的权限进行限制，从而避免各个部门记忆人员之间的冲突，是CRM管理系统的建设的基础

企业中各个都有一定的销售人员对一些客户觉得自己的能力不能达到能够很好的维护客户，对客户进行有效维护的情况下，可以对客户进行转移设置，可将客户放在客户公海中，以便有能力的成员能够接洽此客户，转移时可设置权限，按照公司的具体的制度，例如只有经理又转移的权限等等，是CRM管理系统发展潜在客户的支持力量

在公海中可接收企业业务员接收不了的客户，对客户进行维护，发展公司的潜在客户，提升对市场手机客户的技巧与能力，通过对潜在客户的跟踪，管理，建立业务往来，直接转化为公司的有效客户，提升自己业绩

客户关怀在众多的企业中都存在，在关怀客户中，可把对客户的关怀进一步转化为公司内部客户库信息及公司战略的方向的统计，生成CRM管理系统中的关怀值，在系统中进行统一的数据进行整理和体现