1、基础环境的建立推动后续升级
CRM系统实施光靠抽象的一纸说明是很难打动领导人的，如果厂商真的相信自己的产品能够解决用户的问题，不妨先给他们搭建一个基础的使用环境，让他们充分感受到这个系统的种种便利，等领导者都用得很顺手，也就由信赖而依赖，再来推动后续升级或者附加服务自然水到渠成。

2、降低企业投入的资金风险

纵观国内CRM系统市场价格，从几千到几万、数十万不等，对于信息化刚刚起步的中小企业来说，是不敢贸然采取行动的。因此，免费试用(使用)将有可能成为用户企业了解软件系统的最好办法。

CRM系统厂商概念漫天飞，用户选型往往一头雾水，将用户企业生产管理流程拿到软件产品上进行演练、体验，让用户看到软件设计的细节、使用的过程，包括易用性、适用性、稳定性、关联性、良好的服务等，可以直接、准确地检验产品的性能，发现产品的问题，让企业用户真正感受到产品的好处，增强信息化的信心。