做好格式详细的内容，CRM管理系统调研的重要内容。一是项目管理员最好做一份格式化的文档，让用户根据文档来填写相关的内容。如可以在A4纸上根据需要做好相关的格式。如需求提出者、部门、原因等方面的内容。格式越详细越好。如此的话，用户在填写时才会写的比较详细。

多方确认，是CRM管理系统准确性的重要内容。二是这个书面的报告还要经过多人的确认。有可能用户提出来的需求是其个人的建议，但是这个建议是否会得到其他人(如其直接领导)的认同呢?这个认同也非常的重要。因为一个CRM管理系统的需求可能会同时影响到多人(如多个人使用同一个作业)。在这种情况下，一个人提出的需求就可能会存在“自私”的情况。如会无意中撇开自己的责任等。所以，这些书面的需求，最终还需要在CRM管理系统项目会议上进行讨论。让各个相关人员一起分析这个需求的合理性。

口头需求跟客户核实，是CRM管理系统的参考依据。三是当用户口头提出需求时，可以进行适当的纪录。然后跟用户进行分析讨论。注意分析讨论完毕后，必须要让用户在提交一份书面的报告。当然，报告的内容越详细越好。如需要包括提出这个需求的背景、现有的操作模式、如果按这么操作以后可能带来的收益、对其他用户的影响等。