对于很多企业的客户关系来说，是处于一个比较初级的阶段，在收集客户以及公司内部的管理或者实施流程时，要注意对所有流程的细化，详细调研客户的经营模式，同时也便于公司技术人员对于CRM管理系统的搭建，使得双方的完成度增大，也能减少对客户的来回沟通的成本

对于实际操作没有规范性的操作中，CRM管理系统在后续工作中也需要进行调整，但是在需求的前期调研期间，必须要注意，项目管理人员可对流程进行汇总，并且统一的管理流程阶段，要反映企业用户的实际操作，在流程调研和被调研的时候，需要把底层逻辑统一起来，实时确保实际的操作流程与此流程一直，如果出现其他情况怎样做，是否有符合的情况等，这样就能是使得CRM管理系统是跟公司内部流程一样的

管理人员对现有的流程需要与实施人员对接，给关键用户进行确定，是否是新的版本，是否能够反映真实的流程，这样也能分析企业所规定的流程与用户的实际操作之间的差异，对CRM管理系统的一个整体的汇总，可以通过各个项目中汇总信息，需要了解企业管理者对企业客户的标准要求，企业在进行需求调研的时候，不仅要关注现有的实际操作，还会是适度的超前，使得CRM管理系统对使用人来说也是很重要的一环