很多企业员工在工作的时候已经习有比较全面的管理流程，CRM管理系统在收集客户现有的流程的时候，要注意把线下的所有流程都迁移到线上，以便有差距，这也使得后续CRM管理系统框架，配置和流程流程设置的时候是比较有利的

在公司调研的额时候，企业可能存在多种可能性，有可能跟初始沟通的时候不同，也可能操作不规范，他们会认为可以在后期完成比对，其实不然，在我们在调研CRM管理系统的时候，需要在他们没有方向的时候，我们给他们一个方向，或者根据实情况来定，我们需要收集比较详细的流程，要能够反映客户的实际操作

在调研CRM管理系统流程的时候，应该有对方企业的主要的负责人在，相比我们，他们还是对他们公司内部流程非常熟悉的，这样的话在CRM管理系统流程设置是关键的地方，不然又可能影响整个项目的底层架构逻辑，与双方确认好在进行开发，这样能对此项目提高工作效率，相应的也能减少时间成本，人工成本