在要做CRM系统的时候，你需要对你公司或者有部门对企业内部现有的流程环节，客户关系，信息管理、公司销售，运营，客户人员等等内容进行相互了解，这样即使对CRM管理系统不熟悉，也可以提出建设性意见，做到能够把握软件的展现的内容，并达到相应的效果

2.提供详细的资料

公司有人熟悉并且了解公司业务逻辑之外，还需要各部门提供详细的资料，汇总给管理人员，公司有独特的管理思路设置个性化配置，与合作公司对接需要把企业内部独特化内容展示并说明清楚，因为这会涉及系统的内部架构是如何搭建的，如积木的搭建方式，只有有稳固的根基，这个大楼才不会倒塌，摇晃，我们做好基础工作也能减少相互之间的沟通成本

3.确认需求

在各式各样的CRM管理系统中，我们会有基本的需求，围绕客户的全面的实时的管理功能，如客户的信息添加，需要添加的具体内容，客户维护需要维护的内容，客户公海中是怎么样的客户才能进入其中，销售员应该对客户又怎样的操作，也可以根据客户业务分配给相应的类型中，CRM管理系统的存在能够基于最新的客户相关信息，对企业了解，掌握库尔胡的需求特征提供了直观、及时、全面的呈现，使得公司在管理公司的以保持客户跟踪的有效性，同事也对一定的业务阶段中行动监控具有指导和策略方向的关键，在完成系统的基础工作的建设后，这项CRM管理系统将成为重要内容