(1) 明确中高层领导管理目标，但同时提倡适度管理，避免管理目标与业务实际相脱节。

　　面对企业未来的经营管理，中高层领导针对自身的职责管辖范围可能会有很多的想法，并希望CRM管理系统能全面给予支持。但实际上这些管理思想的落实除了CRM管理系统的支持以外，更重要的是企业的业务实际能否对应地给予支撑。例如，某电动自行车企业希望能够依托成品车的唯一标识码，实现对每一辆成车的全程跟踪。即反映出某成车什么时候下线，又什么时候入库，什么时候发货，什么时候零售，什么时候维修的。上述目标，从CRM管理系统实现的角度并不难。而保证达成管理目标的关键是对每一业务关键节点实现准确的信息录入。换句话说，如果实际业务做不到，那么即便有了CRM管理系统的支持也无法真正达成管理目标。因而，尽管有了管理目标，还要分析企业实际情况，避免管理目标与业务实际相脱节而无法实现管理思想落地。

　　(2) 将管理目标分解为系统的功能目标，进行功能模块的配置或开发。

　　在蓝图设计阶段经过全方位需求调研，综合分析企业管理目标，先将管理目标分解为业务目标，然后再进一步落实为系统功能目标，最后实现系统功能模块的设计、配置或开发。经过层层分解与落实，将有力于企业管理目标真正在CRM管理系统中的有效落实。

　　(3) 结合管理目标，进行业务流程梳理与优化，并保证业务流程优化结果得到各部门高层领导的确认。

　　除了，CRM管理系统的“功能”落实以外，还需要进行业务流程的优化与设计。功能就好像项链中的珠子，而业务流程就是穿起珠子的链条，只有将散落的珠子合理、有序地用链条穿起，才真正成为光彩夺目的项链。

　　业务流程优化设计不能闭门造车，必须与基层和中层深入沟通，切实了解企业运作的真实情况和管理难点，并结合企业管理目标，去除掉无效不产生价值的环节。重新设计的业务流程必须得到各部门中、高层领导的认可才能在实施中真正落实。

　　(4) 由各部门高层领导指派关键用户，作为其管理目标和业务流程落实的执行者。

　　在CRM管理系统实施过程中，各高层领导不可能有充足的时间全程参与。为保证实施质量，以及CRM管理系统中高层领导管理思想的有效落实，应该指派部门的业务骨干作为关键用户。关键用户作为其管理思想落实的代言人，需要全程参与项目并定期向领导汇报项目的实施状况，保证高层领导对CRM管理系统项目情况的清晰了解，必要时还要向领导争取资源和寻求帮助。关键用户担当部门管理目标和业务流程落实的执行者，是保证CRM管理系统管理思想落地的“关键因素”。