一个公司与客户的接触点可能不止一个，比如售前给客户做了演示，销售给客户报了价，客服给客户做了一些技术支持，那这些跨部门的零散信息如何能统一在一个企业信息库里呢？这就是CRM系统存在的意义，也就是企业为什么要使用CRM系统的原因。


当企业有了新的潜在客户，从该客户被记录到CRM管理系统中开始，就不再是掌握在某个业务员手里的一条死数据了。CRM管理系统根据管理员设置好的条件，自动完成客户的分配。接着相应的业务员收到CRM管理系统自动发送的邮件提醒。一般他会打电话和客户做初步沟通，看看意向。如果是无效线索，摒弃，无需再浪费时间。如果是有意向客户，就转为商机，业务员要在沟通完成后简单记录一下情况，比如该联系人是否是决策者，大概的采购金额，周期是怎么样的，任何有价值的信息都可以随手通过手机或其他终端记录到CRM管理系统里，不能上网也没关系，上网后会自动同步。

后续，如果客户需要样例或者演示，那么业务员一般需要在该商机里建一个任务，分给相应的团队。如果后勤发送了样品，或者售前去做了演示，同样需要把情况大致记录一下到CRM管理系统里。业务员需要根据系统里记录的客户每次跟进情况的进展，做二次跟进，甚至有必要的话，需要进行报价。如果是打电话，就简单记一下情况，如果是发邮件，CRM管理系统会自动把该客户的所有来往邮件都集中放到这个联系人信息里。这样，如果需要换个业务员跟进，只需进入CRM管理系统里点击该商机，就会知道所有之前的情况，无需过多交接。

接下来，就会涉及到下单、收款等一系列流程，也会自动或相关团队手动输入到系统中。之后部分产品也许会需要客服支持，当然，CRM管理系统里也有这个模块，可以记录客户提的支持问题以及解决进展。还有解决方案模块，客服可以把一些常见的技术问题整理好，有客户问就直接调用，很方便。

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